杂货店出身的少年恩莱科，资质根本不适于修炼魔法，但却当上了好色奸诈的魔法师维克多的弟子，和其他三个同伴一起，开始了魔法试炼生的冒险生涯……
四位试炼生出使到卡敖奇王国后，因为恶作剧，可怜的恩莱科被男扮女装，而花花公子的大公爵竟对这个可爱迷糊的“美女”动了真情。身陷泥沼的恩莱科不知道，背后还有另一双眼睛，正虎视耽耽的对着自己……
自胜利日祭奠后，能使用魔法、又能和神灵对话的魔法师恩莱科，忽然成了炙手可热的人物，并被赋予钦差之职来到斯崔尔都。面对权高位重的郡守，恩莱科却仿佛开了窍，一改过去的战战兢兢，开始放开手脚大干一场。在这样诡异的氛围下，他再次踏上了身不由己的不归路……
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